ABD'nin 'aceleci olmayacaðýz' mesajý küresel piyasalarý etkiledi

ABD'de Baþkan seçilen Donald Trump'ýn uygulayacaðý politikalarýn Fed'in para politikasýný nasýl etkileyeceðine iliþkin soru iþaretleri varlýðýný korurken, geçen hafta açýklanan enflasyon verileri de yatýrýmcýlarý temkinli olmaya yönlendiriyor.

Geçen hafta açýklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleþse de, verilerin alt kalemlerinden alýnan sinyaller risk iþtahýný törpülüyor. Öte yandan, ülkede perakende satýþlar da yüzde 0,4 artýþla öngörüleri geride býraktý.

Para piyasalarýnda söz konusu geliþmelerin ardýndan Fed'in gelecek ay faiz indirimlerine devam etmeyebileceðine yönelik tahminler fiyatlamalara dahil oldu. Buna göre, bankanýn yüzde 65 ihtimalle gelecek politika faizini 25 baz puan düþüreceði, yüzde 35 ihtimalle sabit tutacaðý öngörülüyor.

Öte yandan, Trump'ýn ithalat mallara yüksek gümrük tarifeleri, þirketlere vergi indirimleri ve göç kýsýtlamalarý gibi seçim öncesi vaatlerini gerçekleþtirmesinin enflasyonist baský oluþturabileceði ve ABD ekonomisinin "yumuþak iniþ" gerçekleþtiremeyeceðinden endiþe ediliyor.

Bununla birlikte, 20 Ocak'a kadar Baþkanlýk görevini sürdürecek Joe Biden'ýn, Ukrayna'ya ABD yapýmý füzeleri Rusya topraklarýnda kullaným izni vermesi risk algýsýnýn artmasýna neden oldu.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Boston Fed Baþkaný Susan Collins aralýk ayýnda faiz indirimi seçeneðinin masada olduðunu belirterek, Fed'in kararýnýn gelecek verilerle þekilleneceðini vurguladý.

Chicago Fed Baþkaný Austan Goolsbee, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine doðru düþmeye devam etmesi halinde faiz oranlarýnýn gelecek 12-18 ayda þu anki seviyelerinden daha düþük olacaðýný ifade etti.

Richmond Fed Baþkaný Tom Barkin de enflasyonun gelecek yýl gerilemeye devam etmesini beklediðini belirtti. Çekirdek enflasyonun düþmesini beklediðini aktaran Barkin, "Hala ilerleme görüyorum." deðerlendirmesinde bulundu.

Geçen haftadan bu yana yaklaþýk 10 baz puan artýþ gösteren ABD'nin 10 yýllýk tahvil faizi bugün yüzde 4,44 seviyesinde, dolar endeksi de 106,7 ile yaklaþýk 1 Kasým 2023'ten bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Altýnýn ons fiyatý son 6 iþ gününde düþüþ eðiliminde hareket ederek yaklaþýk 3 ayýn en düþük seviyesine inmesinin ardýndan haftaya yüzde 1,2 yükseliþle 2 bin 590 dolardan, Brent petrolün varil fiyatý da yüzde 0,5 artýþla 71,2 dolardan baþladý.

New York Borsasý'nda cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 1,32, Dow Jones endeksi yüzde 0,7 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,25 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya karýþýk seyirle baþladý.

Avrupa borsalarý ABD'den gelen haber akýþý ve Avro Bölgesi ekonomisini olumsuz etkileyecek olasý ABD gümrük tarifeleri konusunda endiþelerin varlýðýný korumasýyla geçen hafta negatif seyretti.

Analistler, Trump'ýn Avrupa ve Çin'e yönelik gümrük tarifelerinde artýrýma gideceði yönündeki açýklamalarý bölgede varlýðýný risk algýsýnýn yüksek seyretmesine neden olduðunu belirtti.

Öte yandan, para piyasalarýndaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankasýnýn (ECB) gelecek ay 25 baz puanlýk faiz indirimi yapýlacaðýna kesin gözüyle bakýlýrken, ECB Baþkaný Christine Lagarde'ýn çarþamba ve cuma günü yapacaðý konuþmalardan alýnacak sinyallerin piyasalarýn yönü üzerinde etkili olmasý bekleniyor.

Geçen hafta, aþý üreticileri ve ilaç tedarikçilerinin hisseleri, ABD'nin seçilmiþ baþkaný Donald Trump'ýn, aþýlara þüpheyle yaklaþan Robert F. Kennedy Jr.'ý ABD Saðlýk ve Ýnsan Hizmetleri Bakaný adayý göstermesinden sonra baský altýnda kaldý.

Sartorius yüzde 6 deðer kaybederken, ilaç ambalaj üreticileri Schott Pharma ve Gerresheimer'in hisseleri sýrasýyla yüzde 5,3 ve 2,9 düþtü.

Bu geliþmelerle cuma günü Ýngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 ve Ýtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya karýþýk bir seyirle baþladý.

Asya borsalarýnda Çin Devlet Baþkaný Þi Cinping'in Joe Biden ile görüþmesi sonrasý Japonya hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Çin Dýþiþleri Bakanlýðý, Çin Devlet Baþkaný Þi Cinping ve ABD Baþkaný Joe Biden arasýnda, Peru'da düzenlenen Asya Pasifik Ýþbirliði (APEC) Zirvesi kapsamýndaki görüþmenin detaylarýný paylaþtý. Þi Cinping'in, Biden ile görevi devretmeden önce yaptýðý son görüþmede, baþta Tayvan olmak üzere Pekin'in iliþkilerde "kýrmýzý çizgi" olarak gördüðü konulardaki tutumunu yinelediði bildirildi.

Þi, Çin'in diðer kýyýdaþ ülkelerle egemenlik ihtilaflarýna konu olan Güney Çin Denizi'nde egemenliðe ve deniz haklarýna sahip olduðunu savunarak, "ABD, Güney Çin Denizi'ndeki ada ve resiflerdeki ikili ihtilaflara müdahale etmemeli, provokasyon dürtülerini kýþkýrtmamalý." ifadelerini kullandý.

Çin'in Hong Kong Özel Ýdari Bölgesi'nde hükümet, bu yýl yüzde 2,5 ila 3,5 olarak öngördüðü büyüme tahminini, kötümser tahmin olan yüzde 2,5'e çekti. Yerel hükümetten yapýlan açýklamada, revizyonun gerekçesi olarak "dýþ koþullardaki zorluklar" ve "politik belirsizlikler" gösterildi.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankasý Baþkaný Kazuo Ueda, yaptýðý açýklamada, ekonomi ve fiyatlardaki geliþmelerinin tahminler doðrultusunda seyretmesi halinde merkez bankasýnýn faiz oranlarýný artýrmaya devam edeceðini tekrarladý.

Ülkede bugün açýklanan veriye göre eylül ayý çekirdek makine sipariþleri aylýk yüzde 0,7 ve yýllýk yüzde 4,8 azaldý.

Bu geliþmelerle kapanýþa yakýn Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düþerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9, Çin'de Þanghay bileþik endeksi de yüzde 1 yükseldi.

Yurt içinde cuma günün satýcýlý bir seyir izleyen Borsa Ýstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayý yüzde 0,33 deðer kaybederek 9.389,62 puandan tamamladý.

Dolar/TL cuma günü yüzde 0,8 artýþla 34,6000'dan kapanýrken, bugün bankalararasý piyasada yüzde 0,4 azalýþla 34,4630'dan iþlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kýsa vadeli dýþ borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dýþýnda ise Avro Bölgesi'nde dýþ ticaret dengesi verilerinin takip edileceðini belirterek, teknik açýdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek, 9.430 ve 9.650 puanýn direnç konumunda olduðunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler þöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayý kýsa vadeli dýþ borç istatistikleri

10.00 Türkiye, ekim ayý konut fiyat endeksi

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayý dýþ ticaret dengesi