Gözler Merkez Bankasý'nýn faiz kararýna çevrildi

Dünya genelinde bir süredir devam eden sýký para politikasýnýn sonuna yaklaþýlýrken, gelecek dönemde resesyon yaþanýp yaþanmayacaðý sorusu varlýðýný koruyor.

Bununla birlikte, ABD'de ekonominin "yumuþak iniþ" yapacaðýna iliþkin beklentiler risk iþtahýný beslemeye devam ederken, açýklanan bilançolarýn da etkisi güçlü þekilde öne çýkýyor.

Dün, ABD'li yatýrým bankalarýndan Morgan Stanley, net karýnýn bu yýlýn üçüncü çeyreðinde yýllýk yüzde 32 arttýðýný bildirdi. Karý ve geliri beklentilerin üzerinde gerçekleþen bankanýn hisseleri yüzde 6,5 deðer kazandý.

Beklentilerden daha iyi sonuçlar açýklayan ABD'li hava yolu þirketi United Airlines'ýn hisseleri de yüzde 12,4 arttý.

Analistler, yoðunlaþan bilanço sezonunda þirket ve sektör bazlý oynaklýðýn arttýðýný kaydederek, bugüne kadar açýklanan þirket finansal sonuçlarýnýn piyasalarda yukarý yönlü hareketi desteklediðini aktardý.

Öte yandan, bugün açýklanacak makroekonomik verilerden alýnacak sinyallerin de risk iþtahý üzerinde etkili olmasýnýn öngörüldüðünü ifade eden analistler, bilanço sezonunun da Netflix ve Blackstone baþta olmak üzere yoðun þekilde devam edeceðini dile getirdi.

Tahvil piyasalarýnda ise bir süredir devam eden yatay seyir dün de etkili olurken, ABD'nin 10 yýllýk tahvil faizi þu sýralarda yüzde 4,03'ten, dolar endeksi de güne 103,6 seviyesinden baþladý.

Altýnýn ons fiyatý ise merkez bankalarýnýn faiz indirimlerine devam edeceði beklentisi ve jeopolitik risklerle yükseliþ eðilimini sürdürerek yeniden rekor seviyelere yaklaþýrken, yeni günde yükseliþ eðilimini üst üste üçüncü iþlem gününe taþýyarak 2 bin 683 dolara çýktý.

Brent petrolün varil fiyatý dün yüzde 0,2 düþüþle 74,2 dolardan kapanýrken, bugün de yüzde 0,2 azalýþla 74,1 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Bitcoin'in fiyatý ise dün 68 bin 424 dolarý test ederek temmuz ayýndan sonraki en yüksek seviyesini görmesinin ardýndan, þu sýralarda yüzde 0,4 düþüþle 67.362 dolardan iþlem görüyor.

New York Borsasý'nda dün Dow Jones endeksi yüzde 0,79, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 deðer kazandý. Dow Jones endeksi kapanýþta rekor tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif seyirle baþladý.

Avrupa borsalarýnda dün karýþýk bir seyir hakim olurken, gözler bugün açýklanacak ECB'nin para politikasý kararlarýna çevrildi.

ECB'nin bugün yapacaðý para politikasý toplantýsýnda üç temel politika faizinde 25 baz puan indirime gideceðine kesin gözüyle bakýlýyor.

Analistler, politika metni ve ECB Baþkaný Christine Lagarde'ýn açýklamalarýndan alýnacak sinyallerin piyasalarýn yönü üzerinde etkili olmasýnýn beklendiðini bildirdi.

Bölgede dün açýklanan verilere göre, Ýngiltere'de yýllýk enflasyon eylülde yüzde 1,7 ile Nisan 2021'den beri görülen en düþük seviyeye geriledi. Ülkede enflasyon ayrýca Ýngiltere Merkez Bankasý'nýn (BoE) yüzde 2 hedefinin de altýna inmiþ oldu.

Öte yandan, dün açýklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankasý (ECB) Baþkaný Christine Lagarde, Avrupa'nýn giderek parçalanan dünya düzeni ve jeopolitik çatýþmalarýn yarattýðý zorluklarý iç pazarýnýn temellerini güçlendirmek için bir fýrsat olarak kullanmasý gerektiðini belirterek, "Daha sert dýþ rekabet bizi yeni teknolojiler geliþtirmeye teþvik edebilir. Daha deðiþken jeopolitikalar enerji güvenliði saðlamaya ve bizi tedarik zincirlerimizde daha kendi kendine yeterli olmaya itebilir." ifadelerini kullandý.

Kurumsal tarafta ise Hollandalý çip üretim teknolojileri firmasý ASML'nin 2025 net satýþlarýna iliþkin öngörüsünü aþaðý yönlü revize etmesinin ardýndan hisselerdeki deðer kaybý, dün de devam etti. Þirketin hisseleri günü yüzde 5,1 kayýpla kapattý.

Lüks tüketim mallarý grubu Louis Vuitton and Moet Hennessy, (LVMH) hisseleri de üçüncü çeyrek satýþlarýnda özellikle Çin'deki zayýf talebin etkisiyle beklenmedik düþüþ yaþanmasý ve þirketin belirsiz ekonomik ve jeopolitik ortama iliþkin uyarýda bulunmasýnýn ardýndan yüzde 3,68 deðer kaybetti.

Bu geliþmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,27, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 gerilerken, Ýngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97 ve Ýtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,24 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de karýþýk seyirle baþladý.

Asya tarafýnda yeni iþlem gününde karýþýk bir seyir izlenirken, Çin hükümetinin emlak sektörü alanýnda açýkladýðý teþvik paketinin beklentileri karþýlayamamasý sonrasý Çin'de piyasalar kazançlarýný geri verdi.

Ülkede bugün açýklanan emlak sektörüne iliþkin teþvik paketine göre, hükümet gayrimenkul sektöründeki düþüþü durdurmak amacýyla þartlarý saðlayan þirketler için olan kredi kotasýný 4 trilyon yuana yükseltti.

Analistler, Çin'de süregelen emlak sektöründeki sorunlar için açýklanan teþvik paketinin olumlu etkisi olacaðýný belirterek, söz konusu teþvikin sektör beklentilerini karþýlamadýðýný belirtti.

Japonya'da açýklanan verilere göre eylül ayýna iliþkin dýþ ticaret açýðý 294,3 milyar yen ile tahminlerin üzerinde gerçekleþti.

Kapanýþa yakýn Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi ve Çin'de Þanghay bileþik endeksi yatay seyrediyor. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 yükseldi.

Yurt içinde dün alýcýlý bir seyir izleyen Borsa Ýstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanýþa göre yüzde 1,08 deðer kazanarak 8.956,03 puandan tamamlarken, bugün TCMB'nin faiz kararý yatýrýmcýlarýn odaðýna yerleþti.

AA Finans'ýn beklenti anketine katýlan ekonomistlerin tamamý, ekim ayýnda TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit býrakmasýný beklerken, ekonomistlerin yýl sonu politika faizi beklentilerinin medyaný ise yüzde 47,50 olarak hesaplandý.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 düþüþle 34,1718'den kapanýrken, bugün bankalararasý piyasada önceki kapanýþýn yüzde 0,1 üzerinde 34,2100'den iþlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin, yurt dýþýnda ise ECB'nin faiz kararý baþta olmak üzere yoðun veri gündeminin takip edileceðini dile getirerek, teknik açýdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.710 ve 8.475 puanýn destek konumunda olduðunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler þöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayý konut satýþ istatistikleri

10.00 Türkiye, aðustos ayý kýsa vadeli dýþ borç istatistikleri

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayý Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

12.00 Avro Bölgesi, aðustos ayý dýþ ticaret dengesi

14.00 Türkiye, ekim ayý TCMB'nin Faiz Kararý

14.30 Türkiye, haftalýk para ve banka istatistikleri

15.15 Avro Bölgesi, ekim ayý ECB'nin faiz kararý

15.30 ABD, eylül ayý perakende satýþlar

15.30 ABD, ekim ayý Philadelphia Fed imalat endeksi

15.30 ABD, haftalýk iþsizlik maaþý baþvurularý

15.45 Avro Bölgesi, ECB Baþkaný Lagarde'ýn basýn toplantýsý

16.15 ABD, eylül ayý sanayi üretimi

16.15 ABD, eylül ayý kapasite kullaným oraný