Küresel piyasalar 'hayal kýrýklýðý' yaþattý! Gözler ECB'nin faiz kararýna çevrildi

ABD'de açýklanan ekonomik veriler ile küresel çapta þirket bilançolarý piyasalarýn yönü üzerinde etkili oluyor.

Hollandalý çip üretim teknolojileri firmasý ASML'nin hisseleri þirketin 2025 net satýþlarýna iliþkin hayal kýrýklýðý yaratan bir beklenti açýklamasýnýn ardýndan dünya genelinde yarý iletken hisseleri öncülüðünde satýþ baskýsý oluþurken, ASML'nin hisseleri yüzde 16'dan fazla deðer kaybetti.

Bununla birlikte, ABD'nin bazý Orta Doðu ülkelerine yapay zeka çipi satýþlarýna sýnýr koymayý deðerlendirdiðine dair haberleri de piyasalarýn yönü üzerinde etkili olurken, Nvidia'nýn hisseleri yüzde 4,5 ve Advanced Micro Device'ýn hisseleri de yüzde 5,2 düþtü.

Dün ABD'de açýklanan makroekonomik verilere göre ABD Merkez Bankasý (Fed) New York Þubesi'nin açýkladýðý imalat endeksi, ekimde eksi 11,9'a düþerek sektörde daralma yaþandýðýný gösterdi.

ABD'de tüketicilerin kýsa vadeli enflasyon beklentisi ise eylülde de deðiþim göstermeyerek yüzde 3 oldu. Ayný dönemde, gelecek 3 yýllýk süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi 0,2 puan artýþla yüzde 2,7'ye, 5 yýllýk süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de 0,1 puan artýþla yüzde 2,9'a ulaþtý.

Analistler, söz konusu verilerin enflasyon endiþelerini beslediðini ve Fed'in enflasyonla mücadelesinin daha uzun bir zamana yayýlabileceði ihtimaliyle risk iþtahýný törpülediðini bildirdi.

Bunun yaný sýra, ABD Merkez Bankasý (Fed) yetkililerinden gelen açýklamalar da takip edilirken, San Francisco Fed Baþkaný Mary Daly, Bankanýn dikkatli ve bilinçli olmasý, ekonomiyi sürekli deðerlendirmesi ve enflasyon ile iþ gücü hedeflerini dengelemesi gerektiðini söyledi.

Daly, tahminler tutarsa, bu yýl bir veya iki faiz indirimi daha öngördüðünü kaydetti.

Söz konusu geliþmelerin ardýndan para piyasalarýnda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan indireceðine kesin gözüyle bakýlmaya devam edilirken, yýl sonuna kadar yapýlacak iki toplantýda da toplamda 50 baz puanlýk indirim yapmasý bekleniyor.

Kurumsal tarafta ise dün ABD'nin büyük bankalarý bilançolarýný açýklamaya devam etti. Goldman Sachs'ýn net karý, bu yýlýn üçüncü çeyreðinde yüzde 45 artarken, ayný dönemde Bank of America'nýn net karý yüzde 12 ve Citigroup'un net karý yüzde 9 azaldý.

Üç bankanýn da bildirdiði kar ve gelir beklentileri aþarken, Bank of America'nýn hisseleri yüzde 0,5 artýþ gösterdi. Güne yükseliþle baþlayan Goldman Sachs'ýn hisseleri günü hafif düþüþle tamamlarken, Citigroup'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde geriledi.

Söz konusu geliþmelerle ABD'nin 10 yýllýk tahvil faizi þu sýralarda yüzde 4,04 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi güne 103,2 seviyesinden baþladý.

Altýnýn ons fiyatý ise dün, günü yüzde 0,5 deðer kazancýyla tamamlarken, þu sýralarda önceki kapanýþýn yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 667 dolardan iþlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatý dün yüzde 1,4 düþüþle 74,4 dolardan kapanýrken, bugün de yüzde 0,2 azalýþla 74,2 dolar seviyelerinde bulunuyor.

New York Borsasý'nda dün Dow Jones endeksi yüzde 0,75, S&P 500 endeksi yüzde 0,76 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,01 deðer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karýþýk seyirle baþladý.

Avrupa borsalarýnda dün satýþ aðýrlýklý bir seyir hakim olurken, gözler yarýn açýklanacak Avrupa Merkez Bankasýnýn (ECB) faiz kararýna çevrildi.

ECB'nin yarýn yapacaðý para politikasý toplantýsýnda faiz indirim sürecine devam etmesi beklenirken, bankanýn üç temel politika faizinde 25 baz puan indirime gideceðine yönelik tahminler öne çýkýyor.

Analistler, politika metni ve ECB Baþkaný Christine Lagarde'ýn açýklamalarýndan alýnacak sinyallerin piyasalarýn yönü üzerinde etkili olmasýnýn beklendiðini bildirdi.

Bölgede dün açýklanan verilere göre, Almanya'da yatýrýmcý güveni, Avrupa Merkez Bankasýndan daha fazla faiz indirimi beklentisinin artmasýyla ekimde öngörülerin üzerinde yükselirken, eylülde 3,6 olan endeks, bu ay 13,1 seviyesine çýktý. Piyasa beklentisi, endeksin ekimde 10'a çýkmasý yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ise, aðustosta bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarken, Ýngiltere'de iþsizlik aðustosta öngörülerin üzerinde düþüþ göstererek yüzde 4'e geriledi.

Bu geliþmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,05, Ýngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 ve Ýtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,29 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif seyirle baþladý.

Asya tarafýnda ise yeni iþlem gününde karýþýk bir seyir izlenirken, teknoloji hisseleri üzerindeki satýþ baskýsý dikkati çekiyor.

Çin'de gelecek dönemde emlak sektörüne iliþkin bir dizi teþvikin açýklanacaðýna yönelik beklentiler ise teknoloji þirketlerindeki satýþ baskýsýnýn piyasalar üzerindeki etkisini telafi ediyor.

Bugün açýklanan verilere göre, Japonya'da aðustos ayýna iliþkin çekirdek makine sipariþleri aylýk yüzde 1,9, yýllýk bazda yüzde 3,4 azalýþla beklentilerin altýnda gerçekleþti.

Dolar/yen paritesi dün günü yüzde 0,4 azalýþla tamamlarken, þu sýralarda yatay seyirle 149,25 seviyesinde bulunuyor.

Kapanýþa yakýn Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 düþerken, Çin'de Þanghay bileþik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde dün alýcýlý bir seyir izleyen Borsa Ýstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanýþa göre yüzde 1,85 deðer kazanarak 8.860,30 puandan tamamladý.

Dolar/TL dün yüzde 0,2 düþüþle 34,2160'tan kapanýrken, bugün bankalararasý piyasada önceki kapanýþýn yüzde 0,1 üzerinde 34,2340'tan iþlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dýþýndan saðladýðý kredi borcu, yurt dýþýnda ise Ýngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve konut fiyat endeksi, ABD'de haftalýk mortgage baþvurularýnýn yaný sýra ECB Baþkaný Lagarde'ýn açýklamalarýnýn takip edileceðini dile getirerek, teknik açýdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.710 ve 8.475 puanýn destek konumunda olduðunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler þöyle:

09.00 Ýngiltere, eylül ayý Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

10.00 Türkiye, aðustos ayý özel sektörün yurt dýþýndan saðladýðý kredi borcu

10.00 Türkiye, eylül ayý konut fiyat endeksi

11.30 Ýngiltere, aðustos ayý konut fiyat endeksi

14.00 ABD, haftalýk mortgage baþvurularý

21.40 Avro Bölgesi, ECB Baþkaný Lagarde'ýn açýklamalarý