Yurt içinde gözler Merkez Bankasý'na çevrildi

Geçen hafta ABD'de enflasyonunun beklentilerin altýnda kalmasýnýn ardýndan Fed'in eylülde faiz indirimine gideceðine iliþkin fiyatlamalar güç kazanýrken, hafta boyunca Fed yetkililerinin yoðun sözle yönlendirmelerinin yaný sýra bankanýn son toplantýsýna iliþkin çarþamba günü açýklanacak tutanaklar da yatýrýmcýlarýn odaðýna yerleþti.

Ülkede, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylýk bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altýnda artarken, yýllýk bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. TÜFE, mart ayýnda aylýk yüzde 0,4 ve yýllýk yüzde 3,5 artmýþtý.

Analistler, Fed Baþkaný Jerome Powell ve banka yetkililerinin geçen hafta "tedbirli" yönlendirmelerde bulunduðunu anýmsatarak, bu hafta yapýlacak sözle yönlendirmeleri ve Fed'in son toplantý tutanaklarýnda bankanýn gelecek dönemde atacaðý adýmlara dair ipuçlarý aranacaðýný belirtti.

Söz konusu geliþmelerin ardýndan para piyasalarýndaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 65 ihtimalle eylülde ilk faiz indirimine gideceði öngörülüyor.

Öte yandan, cuma güne yaklaþýk 4 baz yükseliþle günü yüzde 4,42'den tamamlayan ABD'nin 10 yýllýk tahvil faizi, yeni haftaya yüzde 4,41 seviyesinden baþladý.

Bugün, altýnýn ons fiyatý önceki kapanýþa göre yüzde 1,4 artýþla 2 bin 450 dolara çýkarak rekor tazelerken, dolar endeksi yüzde 0,1 azalýþla 104,4 seviyesinde seyrediyor.

Ortadoðu'da yaþanan geliþmeler yakýndan takip edilirken, Ýran devlet televizyonu, Ýran Cumhurbaþkaný Ýbrahim Reisi ve Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Emir Abdullahiyan'ýn helikopter kazasýnda hayatýný kaybettiðini duyurdu.

Ayrýca, Suudi Arabistan Kralý Selman Bin Abdülaziz'in Suudi Basýn Ajansýna göre akciðer rahatsýzlýðý nedeniyle tedavi göreceði açýklandý.

Bu geliþmelerle birlikte, yükseliþ eðilimini üst üste dördüncü iþlem gününe taþýyan Brent petrolün varil fiyatý yüzde 0,2 artýþla 83,9 dolardan iþlem görürken, geçen hafta yüzde 10'un üzerinde deðer kazanarak 5,13 dolardan haftayý tamamlayan bakýrýn libresi da þu sýralarda yüzde 0,6 yükseliþle 5,16 dolardan alýcý buluyor.

Cuma günü, New York borsasýnda Nasdaq endeksi yüzde 0,07 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,12 ve Dow Jones endeksi ise yüzde 0,34 artýþ kaydetti. Dow Jones endeksi böylece tarihte ilk kez 40.000 puanýn üzerinde kapanýþ gerçekleþtirdi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da pozitif bir seyirle baþladý.

Avrupa borsalarýnda ise geçen haftanýn son iþlem gününde negatif seyir öne çýkarken, bölgede bu hafta açýklanacak yoðun veri gündemi yatýrýmcýlarýn odaðýna yerleþti.

Analistler, bölgede ekonomik aktivitenin endiþe edildiði kadar güç kaybetmediði ve enflasyonun öngörüler dahilinde yavaþladýðýna iþaret eden verilerin Avrupa Merkez Bankasýnýn (ECB) politika alanýný rahatlattýðýný söyledi.

Bu geliþmelerin ardýndan ECB'nin gelecek ay faiz indirimine gideceðine kesin gözüyle bakýlmaya devam ederken, para piyasalarýndaki fiyatlamalar bankanýn bu sene toplamda üç faiz indirimine gidebileceðine iþaret ediyor.

Bu hafta Ýngiltere'de enflasyon ve Almanya'da büyüme verilerinin yaný sýra ECB'nin son toplantýsýna iliþkin yayýnlayacaðý tutanaklarýn piyasalarda oynaklýðý artýrabileceðine deðinen analistler, söz konusu verilerin merkez bankalarýnýn gelecek dönemde atacaðý adýmlara iliþkin sinyaller verebileceðini söyledi.

Öte yandan, bugün tatil nedeniyle Avro Bölgesi'nde pay piyasalarýnda iþlem gerçekleþmeyecek.

Cuma günü, Ýngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22, Ýtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,03, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 azalýþ kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise pozitif bir seyirle baþladý.

Asya pay piyasalarýnda pozitif bir seyir hakim olurken, bugün Çin Merkez Bankasý (PBoC) bir ve beþ yýllýk gösterge kredi faiz oranlarýný (LPR) beklentiler doðrultusunda sýrasýyla yüzde 3,45 ve yüzde 3,95'te sabit tuttu.

Analistler, ABD pay piyasalarýndaki güçlü risk iþtahýnýn Asya'ya da taþýndýðýný dile getirerek, hafta içinde özellikle Japonya'da açýklanacak üçüncül sanayi faaliyet endeksi, çekirdek makine sipariþleri, dýþ ticaret dengesi ve TÜFE verilerinin yatýrýmcýlarýn odaðýna yerleþtiðini söyledi.

Öte yandan, dolar/yen paritesi yükseliþ eðilimini üst üste üçüncü iþlem gününe taþýrken, bugün parite yüzde 0,1 artýþla 155,8 seviyesinden iþlem görüyor.

Kapanýþa yakýn Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Çin'de Þanghay bileþik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde cuma günü alýcýlý bir seyir izleyen Borsa Ýstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanýþa göre yüzde 3,14 artýþla 10.643,58 puandan tamamlayarak tüm zamanlarýn en yüksek kapanýþýný gerçekleþtirirken, gördüðü en yüksek seviye rekorunu da 10.652,28 puana taþýdý..

Analistler, bu hafta TCMB'nin Para Politikasý Kurulu (PPK) toplantýsýnda açýklayacaðý faiz kararýnýn yatýrýmcýlarýn odaðýna yerleþtiðini aktardý.

AA Finans'ýn beklenti anketine katýlan ekonomistlerin tamamý TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit býrakmasýný beklerken, ekonomistlerin yýl sonu politika faizi beklentilerinin medyaný ise yüzde 45 olarak hesaplandý.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yýllýk kredi risk primi (CDS), geçen hafta 266,46 baz puanla Þubat 2020'den bu yana en düþük seviyeye gerilerken, yeni haftaya 268,5'den baþladý.

Dolar/TL, cuma günü satýcýlý bir seyir izleyerek günü önceki kapanýþýnýn yüzde 0,2 altýnda 32,2051'den tamamlamasýnýn ardýndan bugün bankalararasý piyasanýn açýlýþýnda 32,2150 seviyesinden iþlem görüyor.

Analistler, bugün yurt dýþýnda veri gündeminin sakin olduðunu, yurt içinde ise uluslararasý yatýrým pozisyonu ve yurt dýþý Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceðini belirterek, teknik açýdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanýn destek konumunda olduðunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler þöyle:

10.00 Türkiye, mart ayý uluslararasý yatýrým pozisyonu

10.00 Türkiye, nisan ayý yurt dýþý ÜFE